2026年興業(yè)銀行財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)班項(xiàng)目采購公告

一、采購需求及資格要求
1.1采購需求
我行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)采購財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)班服務(wù)項(xiàng)目，包含支行零售行長(zhǎng)財(cái)富業(yè)務(wù)、財(cái)富主管履職能力、理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力、財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能飛躍、財(cái)富顧問履職能力等培訓(xùn)班服務(wù)，具體如下：
1.1.1“財(cái)富領(lǐng)航計(jì)劃”支行零售行長(zhǎng)財(cái)富業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)班。
面向支行零售行長(zhǎng)，約60人。培訓(xùn)采用面授培訓(xùn)方式授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在提升團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力、綜合管理能力。通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、高階客戶資產(chǎn)配置策略及團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理等內(nèi)容的深入學(xué)習(xí)，賦能其有效帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)深耕、提升整體產(chǎn)能與客戶服務(wù)水平，成為兼具金融專業(yè)深度與管理廣度的復(fù)合型管理者。
1.1.2“財(cái)富領(lǐng)航計(jì)劃”財(cái)富主管履職能力培訓(xùn)班。
面向支行財(cái)富主管，每期約60人。培訓(xùn)采用面授培訓(xùn)方式授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在對(duì)行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質(zhì)以及新知識(shí)、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化學(xué)員的團(tuán)隊(duì)管理能力和金融專業(yè)水平。
1.1.3“財(cái)富啟航計(jì)劃”理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力培訓(xùn)班。
面向理財(cái)經(jīng)理，每期約60人。培訓(xùn)采用面授培訓(xùn)方式授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對(duì)行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質(zhì)以及新知識(shí)、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進(jìn)行培訓(xùn)。
1.1.4“財(cái)富送教上門”財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)班（支行零售行長(zhǎng)班）。
面向支行零售行長(zhǎng)，約60人。培訓(xùn)采用其他方式培訓(xùn)（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在提升團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力、綜合管理能力。通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、高階客戶資產(chǎn)配置策略及團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理等內(nèi)容的深入學(xué)習(xí)，賦能其有效帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)深耕、提升整體產(chǎn)能與客戶服務(wù)水平，成為兼具金融專業(yè)深度與管理廣度的復(fù)合型管理者。
1.1.5“財(cái)富送教上門”財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)班（財(cái)富主管班）。
面向支行財(cái)富主管，每期約60人。培訓(xùn)采用其他方式培訓(xùn)（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在對(duì)行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質(zhì)以及新知識(shí)、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化學(xué)員的團(tuán)隊(duì)管理能力和金融專業(yè)水平。
1.1.6“財(cái)富送教上門”財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)班（理財(cái)經(jīng)理班第1期）。
面向理財(cái)經(jīng)理，每期約60人。培訓(xùn)采用其他方式培訓(xùn)（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對(duì)行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質(zhì)以及新知識(shí)、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進(jìn)行培訓(xùn)。
1.1.7“財(cái)富送教上門”財(cái)富隊(duì)伍產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)班（理財(cái)經(jīng)理班第2期）。
面向理財(cái)經(jīng)理，每期約60人。培訓(xùn)采用其他方式培訓(xùn)（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對(duì)行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質(zhì)以及新知識(shí)、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進(jìn)行培訓(xùn)。
1.1.8“財(cái)富遠(yuǎn)航計(jì)劃”財(cái)富顧問履職能力培訓(xùn)班。
面向已認(rèn)證財(cái)富顧問，每期約50人。培訓(xùn)采用線下集中培訓(xùn)方式，實(shí)際培訓(xùn)天數(shù)3天，其中外部講師授課天數(shù)2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天。旨在對(duì)市場(chǎng)分析框架、大類資產(chǎn)配置、固化工作模式，強(qiáng)化履職能力。
1.2技術(shù)要求
1.2.1培訓(xùn)內(nèi)容方面
1.2.1.1方案設(shè)計(jì)：項(xiàng)目開展前，梳理四個(gè)不同崗位（零售支行長(zhǎng)、財(cái)富主管、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問）能力素質(zhì)模型，結(jié)合工作實(shí)際情況，從培訓(xùn)角度給出針對(duì)性的能力強(qiáng)化方案。
1.2.1.2課程設(shè)置：根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)，針對(duì)前期調(diào)研與反饋結(jié)果，確定授課要點(diǎn)、授課師資等。
1.2.1.3訓(xùn)后跟蹤：結(jié)合授課內(nèi)容，設(shè)計(jì)訓(xùn)后3個(gè)月的效果跟蹤方案并執(zhí)行，建立閉環(huán)的效果跟蹤與復(fù)盤機(jī)制，精準(zhǔn)評(píng)估培訓(xùn)落地成效。
1.2.2線上運(yùn)營方面
1.2.2.1微信群前期預(yù)熱，包含組織線上開營等活動(dòng)。
1.2.2.2發(fā)布學(xué)習(xí)地圖，明確培訓(xùn)安排。
1.2.2.3微信群每日促動(dòng)和學(xué)習(xí)提醒，并保持實(shí)時(shí)跟進(jìn)和回復(fù)。
1.2.2.4根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容設(shè)計(jì)合理積分體系與獎(jiǎng)勵(lì)措施。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
1.2.3.1制定整體項(xiàng)目宣傳設(shè)計(jì)方案，覆蓋培訓(xùn)前、中、后期宣傳安排，明確宣傳方式和頻次。
1.2.3.2定期發(fā)布線上運(yùn)營海報(bào)、長(zhǎng)圖文、宣傳視頻等。
1.2.4成果材料方面
1.2.4.1記錄、整理、發(fā)布在線學(xué)習(xí)情況，包括但不限于學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)、在線互動(dòng)頻次、學(xué)習(xí)成果分享等，根據(jù)積分管理評(píng)選優(yōu)秀學(xué)員、優(yōu)秀小組。
1.2.4.2提供優(yōu)秀學(xué)員、優(yōu)秀小組獎(jiǎng)品、學(xué)習(xí)證書，并通過郵寄送達(dá)。
1.2.4.3制作項(xiàng)目總結(jié)長(zhǎng)圖文、公眾號(hào)推文等。
1.2.5交付內(nèi)容方面
1.2.5.1課程的授課大綱、學(xué)員手冊(cè)及講師手冊(cè)等標(biāo)準(zhǔn)化課件材料。
1.2.5.2項(xiàng)目執(zhí)行方案，1份。
1.2.5.3項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，1份。
1.2.5.4學(xué)員學(xué)習(xí)檔案，1份。
1.2.5.5授課滿意度評(píng)估表，1份。
1.2.5.6項(xiàng)目產(chǎn)出成果包，1份。
1.2.5.7優(yōu)秀實(shí)踐案例集，1份。
1.2.5.8培訓(xùn)后3個(gè)月的效果跟蹤方案，1份。
1.3人員資質(zhì)要求
1.3.1配備經(jīng)驗(yàn)豐富、相對(duì)固定、分工明確的項(xiàng)目支持團(tuán)隊(duì)人員，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量不少于3人。
1.3.2配備經(jīng)驗(yàn)豐富的備選授課講師，擁有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)過同類項(xiàng)目，具有過硬的專業(yè)能力。
1.4服務(wù)要求
1.4.1服務(wù)方案及實(shí)施
1.4.1.1具有專屬的服務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)行整體負(fù)責(zé)。
1.4.1.2項(xiàng)目應(yīng)配備經(jīng)驗(yàn)豐富的授課講師，擁有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)過同類項(xiàng)目，具有過硬的專業(yè)能力，確保培訓(xùn)成效。
1.4.1.3提供培訓(xùn)設(shè)計(jì)思路、課程表、授課的課程主題、大綱、授課講師等內(nèi)容具體介紹。
1.4.1.4培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)及時(shí)總結(jié)，保質(zhì)保量提交培訓(xùn)交付物。
1.4.1.5可提供其他增值業(yè)務(wù)服務(wù)。
1.4.2應(yīng)急處理
1.4.2.1具備全面應(yīng)急處理能力，有完善的應(yīng)急處理方案，應(yīng)對(duì)處理極端天氣突發(fā)情況、應(yīng)對(duì)學(xué)員因意外受傷情況、應(yīng)對(duì)學(xué)員生病情況等。
1.4.2.2外部師資因突發(fā)情況未能履行授課約定，培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)有及時(shí)處理或調(diào)整的應(yīng)急方案，有同級(jí)別備選師資可供我行選擇并履行授課。
1.5供應(yīng)商資質(zhì)要求
1.5.1企業(yè)成立一年以上，經(jīng)營正常，可穩(wěn)定提供服務(wù)。
1.5.2具備2023年1月1日至今與21家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行總部級(jí)合作開展與本項(xiàng)目財(cái)富業(yè)務(wù)崗位（支行零售行長(zhǎng)、財(cái)富主管、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問）業(yè)務(wù)能力提升的線下培訓(xùn)相似成功案例（須提供相關(guān)案例合同證明材料,并標(biāo)示相關(guān)內(nèi)容，以合同簽訂日期為準(zhǔn)），需滿足以下任二案例要求：
（1）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象為支行零售行長(zhǎng)。
（2）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象為財(cái)富主管。
（3）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象為理財(cái)經(jīng)理。
（4）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象為財(cái)富顧問。
備注：①供應(yīng)商若只提供一個(gè)符合要求的案例，則默認(rèn)為該供應(yīng)商僅有一個(gè)案例符合要求；②若供應(yīng)商有多個(gè)案例符合要求，請(qǐng)供應(yīng)商提供多個(gè)符合要求的案例。
二、報(bào)名要求
2.1依法成立，為存續(xù)、在營、開業(yè)、在冊(cè)、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。
2.2在興業(yè)銀行開立對(duì)公賬戶，若中標(biāo)本項(xiàng)目，則通過興業(yè)銀行對(duì)公賬戶結(jié)算該項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。
2.3充分理解我行服務(wù)需求并能夠根據(jù)需求提供相應(yīng)的服務(wù)。
2.4具有良好的商業(yè)信譽(yù)且經(jīng)營正常。
2.5依法繳納稅收和社會(huì)保障資金。
2.6未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”，不在興業(yè)銀行供應(yīng)商禁用/退出期內(nèi)。
2.7經(jīng)營范圍經(jīng)國家行政管理部門依法批準(zhǔn)，同時(shí)獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專業(yè)資質(zhì)等證照。
2.8兩年內(nèi)目標(biāo)服務(wù)領(lǐng)域未出現(xiàn)嚴(yán)重安全事件。
三、征集時(shí)間
注意：本項(xiàng)目尋源開始時(shí)間：2026-02-27；尋源截止時(shí)間：2026-03-0512:00；


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